SIJOITA SUOMALAISEEN PIENPANIMOON

Nokian Panimo lyhyesti

Nokian Panimo on vuoden 2023 liikevaihdolla mitattuna Suomen toiseksi suurin olutta valmistava pienpanimo¹ ja viidenneksi suurin panimo². Yhtiön yli 40 tuotteen valikoimaan kuuluu 15 erilaista olutta sekä laaja valikoima muita alkoholillisia ja alkoholittomia juomia. Nokian Panimo tunnetaan erityisesti Keisari-oluistaan ja Sun’n-virvoitusjuomistaan. Yhtiö valmistaa kaikki tuotteensa Nokialla sijaitsevassa tuotantolaitoksessaan.

Missiomme mukaisesti tehtävämme on muuttaa jano nautinnoksi. Tämä tarkoittaa korkealaatuisten, helposti lähestyttävien ja makuelämyksiä tarjoavien panimojuomien kehittämistä, valmistusta ja tarjoamista kuluttajille. Visionamme on olla Suomen paras pienpanimo kaikilla mittareilla, joita ovat kuluttajatyytyväisyys, asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys sekä kustannustehokkuus.

Vuonna 2024 Nokian Panimon liikevaihto oli 11,9 miljoonaa, käyttökate 2,6 miljoonaa euroa, liikevoitto 1,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 1,9 miljoonaa euroa.³

Myyntivolyymi oli vuonna 2024 oluiden osalta 6,1 miljoonaa ja muiden juomien osalta 2,2 miljoonaa litraa. Vuonna 2024 Nokian Panimo onnistui kasvattamaan myyntivolyymiaan, vaikka valtakunnallisesti panimojuomien kotimaanmyynti laski. Vuosien 2019–2024 aikana yhtiön liikevaihto kasvoi Nokian Panimon tilintarkastettujen tilinpäätösten perusteella keskimäärin 14,4 prosenttia vuodessa, mikä osoittaa historiallisesti vahvaa ja kestävää kasvua.

Syyskuussa 2024 Nokian Panimo teki investointipäätöksen uuden logistiikkakeskuksen rakentamisesta. Investointi on yhtiön historian suurin, ja hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 4,4 miljoonaa euroa.

¹Lähde: Kauppalehden pienpanimovertailu, viitattu 17.3.2025.
²Lähde: Suomalaisten panimojen tilinpäätökset vuodelta 2023 (julkisesti saatavilla patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä kaupparekisteristä, ja osittain yhtiöiden verkkosivuilta).
³Liikevaihto perustuu Nokian Panimo Oy:n tilintarkastettuun tilikauden 2024 tilinpäätökseen. Käyttökate lasketaan lisäämällä tilikauden 2024 tilintarkastettuun liikevoittoon poistot ja arvonalentumiset.

Yhtiöesittelytilaisuus

Nokian Panimon virtuaalinen yhtiöesittelytilaisuus järjestetään 18.3.2025 klo 18.00.

Listautumisannin syyt ja kerättävien varojen käyttö

Listautumisannin tavoitteita ovat muun muassa Nokian Panimon orgaanisen kasvustrategian vauhdittaminen ja yhtiön tunnistamien kasvuinvestointien rahoittaminen. Listautumisen odotetaan myös lisäävän yhtiön sekä sen tuotteiden tunnettuutta.

Nokian Panimolla on nykyisellään lähes 2 000 osakkeenomistajaa. Toteutuessaan listautuminen loisi yhtiön osakkeille kauppapaikan, joka lisäisi osakkeiden likviditeettiä mahdollistamalla osakkeille tehokkaamman hinnanmuodostuksen ja kaupankäynnin, sekä mahdollistaisi yhtiön pääsyn pääomamarkkinoille.

Nokian Panimo arvioi keräävänsä osakeannilla noin 10,0 miljoonan euron bruttovarat ja noin 8,6 miljoonan euron nettovarat.

Osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa yhtiön tunnistamien kasvuinvestointien rahoittamiseen, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen, mahdolliseen yhtiön lainojen takaisinmaksuun ja yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin.

Tietoa yleisöannista

• Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 800 000 osaketta yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa.

• Osakkeita tarjotaan yleisöannissa 2,50 euron merkintähintaan tarjottavalta osakkeelta.

• Yleisöannissa merkintäsitoumuksen tulee koskea vähintään 300 ja enintään 39 999 tarjottavaa osaketta. Saman sijoittajan yhtä useammat sitoumukset yhdistetään yhdeksi sitoumukseksi, johon sovelletaan edellä mainittua enimmäismäärää.

Yleisöannin osalta yhtiön hallitus pyrkii hyväksymään annetut sitoumukset myöhemmin päätettävään rajaan saakka ja jakamaan tämän määrän ylittävältä osalta tarjottavia osakkeita sitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa.

Merkintäaika ja -paikat

Yleisöannin merkintäaika alkaa 18.3.2025 kello 9:30 ja päättyy 28.3.2025 kello 16:30, ellei merkintäaikaa pidennetä.

Yhtiön hallituksella on oikeus pidentää yleisöannin merkintäaikaa.

Tarjottavien osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan kaupankäyntitunnuksella BEER arviolta 3.4.2025.

Yleisöannin merkintäpaikkana toimii Evli Oyj:n verkkopalvelu osoitteessa www.evli.com/nokianpanimo ja Nordnetin verkkopalvelu osoitteessa www.nordnet.fi/nokianpanimo.

• Evlin verkkopalvelussa merkintä voidaan tehdä Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Evlin verkkopalvelussa merkintää ei voi tehdä osakesäästötilille.

• Nordnetin verkkopalvelussa merkintä voidaan tehdä Nordnetin sekä Aktian, Danske Bankin, Nordean, Oma Säästöpankin, Osuuspankin, POP Pankin, S-Pankin, Säästöpankin ja Ålandsbankenin verkkopankkitunnuksilla. Handelsbankenin verkkopankkitunnuksilla voi tehdä merkinnän pankin yrityskonttorin asiakkaana.

• Verkkopalveluiden kautta voi antaa sitoumuksen myös yhteisön puolesta. Merkintä on maksettava merkintää tehtäessä.

• Sitoumuksen tekeminen osakesäästötilille onnistuu vain Nordnetin kautta ja vain Nordnetissa olevalle osakesäästötilille tehtynä.

• Erikseen sovittaessa sitoumus voidaan antaa myös Nordnet Bank AB Suomen sivuliikkeen toimipisteessä osoitteessa Alvar Aallon Katu 5 C, 00100 Helsinki. Lisäksi erikseen sovittaessa sitoumus voidaan antaa myös Evli Oyj:n toimipisteessä osoitteessa Aleksanterinkatu 19, 00100 Helsinki, arkisin kello 9–16. Mikäli sijoittaja haluaa tehdä merkinnän Evlin toimipisteessä, tulee sijoittajan varata aika merkinnän tekemistä varten etukäteen. Ajanvaraus on tehtävä viimeistään merkintäaikojen alkamista seuraavan arkipäivän aikana. Varauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen nokianpanimo-anti@evli.com. Sijoittajan on todistettava henkilöllisyytensä merkintää tehtäessä. Yhteisön merkintää tekevän henkilön on lisäksi osoitettava merkintään liittyvä toimivaltuus. Merkintä tulee maksaa välittömästi merkintälomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tutustu annin ehtoihin sekä muihin tietoihin ennen merkinnän tekemistä tältä sivulta löytyvästä esitteestä.

Riskitekijät

Nokian Panimoon sijoittamiseen liittyy useita riskejä, joista monet voivat olla merkittäviä. Mahdollisten sijoittajien tulisi lukea esite ennen sijoituspäätöksen tekemistä, jotta he ymmärtäisivät täysin arvopapereihin sijoittamista koskevaan päätökseen liittyvät mahdolliset riskit ja edut. Monet yhtiöön ja sen liiketoimintaan liittyvistä riskeistä kuuluvat sen liiketoiminnan luonteeseen ja ovat tyypillisiä sen toimialalla sijoittamista harkitsevia kehotetaan tutustumaan huolellisesti Finanssivalvonnan hyväksymään esitteeseen sisältyviin tietoihin ja erityisesti alla kuvattuihin riskitekijöihin, jotka on jaettu luonteensa mukaan kahdeksaan ryhmään:

• Yhtiön toimintaympäristöön ja vallitsevaan makrotaloudelliseen tilanteeseen liittyviä riskejä

• Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä

• Yhtiön strategiaan liittyviä riskejä

• Yhtiön tavaramerkkeihin ja IT-järjestelmiin liittyviä riskejä

• Oikeudenkäynteihin, sääntelyyn ja viranomaismääräyksiin liittyviä riskejä

• Yhtiön taloudelliseen asemaan ja rahoitukseen liittyviä riskejä

• Osakkeisiin liittyviä riskejä

• Listautumisantiin ja Listautumiseen liittyviä riskejä

Riskitekijät on esitetty kokonaisuudessaan Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä.

Materiaalit

Esite
Nokian Panimon kaupparekisteriote
Yhtiöjärjestys
Yhtiön tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus 31.12.2024
Yhtiön tilinpäätös ja tilinpäätöskertomus 31.12.2023
Finanssivalvonnan päätös Esitteestä
Markkinointiesite

Finanssivalvonnan suomenkielisen esitteen hyväksymistä ei pidä ymmärtää tarjottavien tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla otettavien arvopapereiden hyväksymiseksi.

Analyytikkoraportti

Tärkeä huomautus:

Pääjärjestäjä Evli Oyj:n kanssa samaan konserniin kuuluva Evli Research Partners Oy on laatinut itsenäisesti Yhtiöstä ja pääjärjestäjästä riippumattoman sijoitusanalyysin. Sijoitusanalyysi on Evli Research Partners Oy:n itsenäisesti laatima ja ilmentää Evli Research Partners Oy:n näkemyksiä.

Nokian Panimo Oyj ei vastaa analyysien sisällöstä, oikeellisuudesta tai laajuudesta, eivätkä tiedot edusta Nokian Panimo Oyj:n tai sen johdon ennusteita tai arvioita. Analyysien julkaisemista ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi.

Sijoitusanalyysit eivät ole esiteasetuksen (EU) 2017/1129 mukainen esite tai First North -sääntöjen mukainen yhtiöesite taikka markkinointimateriaali. Sijoittamista harkitsevien tulee tutustua Yhtiön First North -sääntöjen mukaiseen yhtiöesitteeseen.

Evli Research Partners Oy:n analyytikkoraportti

Tiedotteet